Vor Jahren hatte eine globale Apokalypse die überlebenden Menschen ihrer Fähigkeit zu sprechen beraubt. Azrael und ihr Lebensgefährte Kenan führen seitdem ein bescheidenes Dasein, als die Mitglieder eines religiösen Kults sie gefangen nehmen und verschleppen.
Es ist der Jahreswechsel von 1962 zu 1963: Der Stern von Kalina Jedrusik (Maria Debska) erstrahlt in vollem Glanz. Die Schauspielerin und Sängerin ist die glückliche Ehefrau von Stanislaw Dygat (Leszek Lichota), außerdem hat sie eine heiße Romanze mit einem jungen Sänger, die ihr Mann voll...