Heilig Abend, Claras Augen leuchten. Onkel Drosselmeier, der frühere Hofzauberer, hat ihr den "Prinzen der Puppen" geschenkt: Einen verwunschenen Nußknacker aus stärkstem Holz, doch - der Prinz lebt! Im Nu verwandelt er Claras Spielzimmer in den alten, umkämpften Königspalast. Soldaten rück...
Seit vielen Jahren hat Norval Greenwood keinen wirklichen Kontakt mehr zu seinem Vater. Umso überraschter ist der Mittdreißiger dann auch, als er aus heiterem Himmel einen Brief seines Vaters erhält, in dem dieser ihn bittet, ihn in seinem Haus zu besuchen. Das lässt sich Norval nicht zweimal...