1922 liegt der todkranke Marcel Proust in Paris auf dem Sterbebett und arbeitet an einem Manuskript. Erschöpft betrachtet er alte Fotografien, Aufnahmen seiner Eltern, von Gilberte, von ihm selbst als junger Mann. So beginnt die bildgewaltige Romanverfilmung von Raúl Ruiz, die aber weit mehr ist...
Als sich die junge Journalistin Anne-Marie in einem Fernsehinterview über den berüchtigten Schwerverbrecher Morzini lustig macht, schmiedet der Gangster einen perfiden Plan: Er freundet sich mit dem gutmütigen Polizisten Michel an, um mit dessen unwissentlicher Hilfe Anne-Marie zu entführen.