Bei einem Anti-Drogen-Einsatz im New Yorker Stadtteil Washington Heights wurden vier Polizisten brutal ermordet. Der auf Vermisstensuche spezialisierte Ray Tierney soll den Fall untersuchen. Ein heikler Auftrag - den er von seinem Vater, Francis Tierney Senior bekommt. Ausgerechnet sein Bruder...
Im New Yorker Untergrund herrscht der Drogenbaron Big Ed mit eiserner Hand. Aber auch die Gesetzeshüter hat er unter Kontrolle - er schmiert die Polizei regelmäßig mit seinem Drogen-Geld. Der kurz vor seinem Ruhestand stehende Detektiv Agostini bekommt einen letzten Fall aufgebrummt, der ihm...