Der kleine Malcolm wächst in Detroit auf. Sein Vater ist Priester und muss sich mit dem rechtsradikalen Ku-Klux-Klan auseinandersetzen, der ihn fortwährend terrorisiert. Die Situation spitzt sich zu und Malcolms Vater wird schließlich ermordet, woraufhin seine Mutter in eine Nervenheilanstalt...
Der Dirigent Claude Eastman hegt den Verdacht, dass seine gerade mal halb so alte Frau Daniella ihn betrügt. Daher heckt er einen Plan aus, um sie umzubringen. Doch alles läuft anders, als geplant…
