Higinio und Rosa sind erst seit einigen Monaten verheiratet, als der Bürgerkrieg ausbricht, was eine ernsthafte Bedrohung für sein Leben darstellt. Mithilfe seiner Frau beschließen sie, ein in ihr eigenes Haus gegrabenes Loch als provisorisches Versteck zu verwenden…
Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen...