Der Affenkönig (Stephen Chow) hatte von der Göttin den Auftrag bekommen, den Mönch des langen Lebens (Law Kar-Ying) in den Westen nach Indien zu begleiten. Da das Fleisch des Geistlichen unsterblich macht, soll der Affenkönig selbst geplant haben, seinen Meister aufzuessen. Dafür zerstört ihn...
China vor rund 3000 Jahren, der Kaiser Qin ist auf der Suche nach einem Elixier, welches ihm Unsterblichkeit verleihen soll. Ein junges Mädchen stiehlt das Elixier und soll darum hingerichtet werden. Doch ein tapferer General des Kaisers verliebt sich unsterblich in sie und bevor sie stirbt, kann...