Paris, Sommer 1979. Filmemacherin Anne verdient ihr Geld als Regisseurin und Produzentin drittklassiger Schwulenpornos. Als sie von ihrer Freundin Loïs verlassen wird, beschließt Anne die Geliebte, die zugleich die Cutterin ihrer Filme ist, mit einem ambitionierten Filmprojekt zurückzugewinnen....
Nachdem der 17-jährige Kevin wegen gewalttätigen Verhaltens aus dem Gefängnis entlassen wurde, lebt er bei seiner Tante und deren Familie, darunter auch Sammy, sein Cousin. Während seiner Ausbildung zum Klempner beginnt er, sich in Sammys Freundeskreis zu integrieren, der noch zur Highschool...