Mack Derringer (Fred Williamson) ist ein knallharter Detektiv, der überall seine Nase reinsteckt. Manchmal zu tief, wie einige seiner Einsätze beweisen. Zusammen mit seinem Freund Lenny (Gary Busey) kämpft er auf der Seite des Gesetzes, sein Büro hat er in der Sport-Bar seines besten Freundes...
Zwei Familien werden bei Vollmond auf grässliche Weise ermordet. Das FBI zieht den demissionierten Profiler Graham hinzu, der fast selbst den Verstand verlor, als er Serienmörder Dr. Hannibal Lecter zur Strecke brachte. Graham nimmt mit Lecter Kontakt auf, der ihn hintergeht und seine Adresse an...
