Eine mysteriöse Wolke nähert sich der Erde und zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt. In Anbetracht der drohenden Gefahr entreißt Admiral Kirk dem jungen Captain der soeben renovierten Enterprise, Willard Decker, das Kommando und eilt zusammen mit seiner schnell wieder...
Seit einem Trip nach Kanada leiden Barney und Betty Hill unter Albträumen und Panikattacken. Hilfe suchend wenden sich die beiden an den Psychiater Dr. Simon. Durch Hypnose kommt der Arzt allmählich der Wahrheit auf die Spur: Die Hills wurden offenbar von Außerirdischen entführt...
