Spanien im Frühjahr 1931: Das Land steht im Übergang von einer Diktatur zur Republik. Der junge Fernando desertiert aus der Armee und findet Unterschlupf im Haus des Malers und Freidenkers Manolo, der weltverdrossen in der Abgeschiedenheit lebt. Manolos Gastfreundschaft wird auf die Probe...
Irgendwo im atlantischen Ozean schmeißen die Amis eine ausrangierte Atombombe ab. Man benötigt sie einfach nicht mehr. Etwas ungünstig erweist sich der Umstand, dass dort eine Seeschlange herumschwimmt und dann eben mutiert. Nun ist sie ja ein wenig böse und greift auch mal einen Fischkutter...