Die zehnjährige Willow folgt ihren Eltern auf einer ihrer heimlichen nächtlichen Wanderungen in das Herz eines uralten Waldes. Nachdem sie miterlebt hat, wie ihr Vater eine schreckliche Verwandlung durchmacht, wird auch sie von dem dunklen Geheimnis ihrer Vorfahren umgarnt, das sie so verzweifelt...
Im britischen Yorkshire des Jahres 1974 zieht Familie Maynard in ein neues Haus. Kaum angekommen bemerken sie, dass in ihrem neuen Heim seltsame Dinge vor sich gehen. Immer wieder beobachten sie, wie das Licht flackert, sich Gegenstände wie von Geisterhand bewegen, Bilder von der Wand fallen oder...