Donald und Goofy fahren durch die Wüste. Das Auto hat eine Panne und sie beginnen zu laufen. Es dauert nicht lange, bis sie kein Wasser mehr haben und eine Fata Morgana von Limonadenbrunnen und Eisbergen sehen. Glücklicherweise finden sie ein Kamel.
Ein roter Vogel erklärt, wie Vögel zur menschlichen Kultur beigetragen haben, auch wenn Menschen oft versuchen, sie zu töten. Er behauptet, dass dies daran liegen könnte, dass die Menschen eifersüchtig waren, dass Vögel fliegen können, aber die Menschen nicht, und erwähnte die Legende von...
Tom wird als Schiffbrüchiger auf einer tropischen Insel angespült. Seine ersten Futtersuche – eine Kokosnuss und eine Schildkröte – sind viel zu hart. Aber er entdeckt Jerry, kurz bevor Jerry ihn sieht, und hat ihn bald in der Bratpfanne.
Tom war spät draußen und hat mit seinen Kumpels geschlemmt. Als er nach Hause kommt, akzeptiert eine erschöpfte Mammy keine Ausreden und besteht darauf, dass er wach bleibt. Jerry, der sie belauscht hat, versucht daher Tom zum Schlafen zu bringen.
Beim Versuch einen Taschendiebe zu fangen, verkleidet sich der Inspektor als Frau und gerät bald mit der eifersüchtigen Frau des Kommissar's in Konflikt.
Inspektor Clouseau erhält einen Tipp, dass der schwer fassbare Schmuggler, Captain Clamity, der wie eine Muschel mit augen, armen und beinen an der französischen Küste vor Anker liegt. Clouseau und Sergeant Dudu unternehmen eine Reihe von erfolglosen Versuchen, Clamity's Schiff zu übernehmen -...
Ein Paris-Korrespondent der "New York Herald Tribune" wird in Ungarn als Spion verhaftet, gefoltert und schließlich auf diplomatischem Weg ausgetauscht.
