China im 10. Jahrhundert: Der Kaiser der Shu-Dynastie ist schwer erkrankt. Der taoistische Scharlatan Li verabreicht ihm Arznei, die ihn eher vergiften als ihn zu heilen. Der besorgte Premierminister, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff befürchtet, schickt heimlich einen Boten aus, um...
Der Missionar Antonio "Django" Morales ist unentdeckt in Nordchina unterwegs und hilft den Japanern, ein paar Chinesen in einem Zug zu überfallen. Doch er wird gelinkt und fängt sich selber eine Kugel ein. Er wird von Dragon gerettet und beide wollen die Japaner bestrafen, die Antonio betrogen...
