General Hou Puning verteidigt China gegen die Japaner. Jedes Mittel ist ihm recht, sogar ein Putsch gegen den Herrscher Chu Chiochi. Einer der Männer Punings, dessen gesamte Familie von Japanern ermordet wurde, zeichnet sich durch besondere Tapferkeit aus. Lin Yishon hat bei diesem Kampf einen Arm...
Ein "Unbesiegbarer", Kommandeur und Stolz der Nord-Camp Militärkampfschule, wird im Wettkampf von dem bisher unbekannten Kämpfer Kao besiegt. Dieser ist der Verlobte von Szu Chen, die selbst eine gute Karate-Kämpferin ist. Der Kommandeur des Nord-Camps kann diese Niederlage nicht verschmerzen...
