Vor Jahren hatte eine globale Apokalypse die überlebenden Menschen ihrer Fähigkeit zu sprechen beraubt. Azrael und ihr Lebensgefährte Kenan führen seitdem ein bescheidenes Dasein, als die Mitglieder eines religiösen Kults sie gefangen nehmen und verschleppen.
Nachdem sie eine niederschmetternde Diagnose erhalten hat, lässt sich Sarah (Karen Gillan) klonen. Als sie sich wider Erwarten doch von der Krankheit erholt, versucht sie, ihren Klon wieder außer Betrieb zu setzen, doch es gelingt ihr nicht. Es beginnt ein gerichtlich angeordnetes Duell auf Leben...
Herbst in einem Dorf in Estland. Werwölfe, Geister und die Pest treiben ihr Unwesen, während die Bauern versuchen, den Winter zu überleben. Und dafür ist jedes Mittel recht! Es wird gestohlen, betrogen, die Menschen verkaufen ihre Seelen. In dieser sonderbaren Welt treffen sich zwei junge...