Die Ganoven Monte (Keith Carradine), Maureen (Sally Kirkland) und Kenny (Tom Waits) schmuggeln im Bauch eines Zuchtpferdes Diamanten von Mexiko nach Amerika. Jenseits der Grenze macht sich Monte mit dem Gaul davon. Die beiden im Stich Gelassenen finden ihn auf der Farm seines Bruders wieder. Doch...