Ein spanischer Edelmann, der um 1840 den Anschluß des mexikanischen Kalifornien an die USA betreibt, setzt sich gegen einen Verräter durch, der das Land an die Russen verschachern will.
Scheich Yousseff gibt sich als Freund der Franzosen aus, während er heimlich plant, sie zu stürzen. Yousseff gegenüber stehen die Riffs, deren heimlicher Anführer, The Red Shadow, Paul Bonnard ist, ein Professor, der die Wüste erforscht, und dessen Angriffe auf die für Yousseff bestimmten...
Dieses Musical erzählt die Geschichten zweier Komparsen, die mit ihren Kostümen in ein teures Resort flüchten und sich als Aristokraten ausgeben. Im Film enthalten sind Eislaufnummern und Lieder.
Die Leidenschaft für eine attraktive Nachtlokalsängerin richtet einen weltfremden Gymnasialprofessor zugrunde. Stark sentimentale und veräußerlichte amerikanische Neuverfilmung von Josef von Sternbergs Meisterwerk, die in keiner Weise an das Original heranreicht.
