Bei einem gefährlichen Auftrag in Nordchina wird der Agent Frank Monihan gefangen genommen und schrecklich zugerichtet. Nach einem Gefangenenaustausch in Hongkong bemerkt seine Freundin Beatrice als erste die Veränderung an Frank: die Chinesen haben all sein Wissen und sein Gedächtnis...
Vietnam-Deserteur Calvin Duggoi wird von vier Psychiatern in eine Nervenheilanstalt gesteckt. Eines Tages gelingt ihm die Flucht, und er macht sich auf die Suche nach seinen Peinigern. Er entführt die Ärzte und überlässt sie in der Wüste ihrem Schicksal.
Starker Western nach der international erfolgreichen TV-Serie! Dieser Fernsehfilm diente als Pilot für die im Jahr 1979 in den USA gestartete Serie Young Mavericks, die es bis 1980 auf acht Episoden brachte.