Der Film ist im osteuropäischen Zigeunermilieu angesiedelt und wird von zwei Draufgängern getragen: Matko sucht den Coup seines Lebens zu verwirklichen, während sich sein Sohn Zare in die hübsche Ida verliebt.
Milchmann Kostja geht auch in Kriegszeiten seinem Geschäft nach: Jeden Tag überquert er auf seinem Esel die feindlichen Linien der beiden Bürgerkriegsparteien und setzt sein Leben aufs Spiel, um den Soldaten Milch zu verkaufen. Mit viel Glück kehrt er immer wieder gesund nach Hause zurück, wo...