Geheimagent Richard Warren gibt sich als Journalist in Caracas aus, um eine geheime Uranformel zu verkaufen. Da spricht ihn eine Tänzerin namens Sylvia an und warnt ihn vor Gefahr. Wenig später ist die junge Frau tot. Richard findet ihre Leiche, daneben liegt eine rote Quaste. Der Geheimagent...
Arme kleine Hexe. Da sie erst 127 Jahre alt ist, darf sie nicht an den Feierlichkeiten zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg teilnehmen. Doch das kann eine kleine Hexe natürlich nicht abhalten. Und wird der Auslöser eines spannenden Abenteuers.
