Nach drei Jahren auf See kehrt ein Fischer zurück. Doch die Frau, die er liebt, hat sich abgewandt, zwischen den Seeleuten herrscht Streit und die Gemeinschaft zerfällt.
Ismail El Ghandoor (Ismail Yassine) arbeitet als Stuntman und Nebendarsteller in Filmen. Er verliebt sich in die junge Bauchtänzerin Soheir (Nagwa Foad), die davon träumt, die Frau eines Piloten zu werden. Ismail verkleidet sich als Pilot der Truppe in die Kleidung seines Bruders Hussein,...