Josiah Graham trinkt gerne und lebt mit seinem erwachsenen Sohn Thomas zusammen, doch ihm fehlt jegliche väterliche Herzenswärme. Stattdessen erfindet er Geschichten, einige davon albern, andere grausam und verletzend, mit der Absicht, seinen Sohn von der Außenwelt zu isolieren.
Der Jugendliche Brad Lunders bringt seine Mutter Doris zur Verzweiflung. Er hasst seinen Stiefvater, dealt mit Drogen und verwehrt sich jeder pädagogischen Maßnahme. Als Doris nicht mehr weiter weiß, entschließt sie sich, ihren Sohn in die abgelegene Korrekturanstalt "Cold Water" zu schicken,...
