In den Bergen Mexikos blüht der Mohn. Drei Mädchen suchen Trost beieinander, denn ein Drogenkartell beschert ihnen schon seit Kindheitstagen schwere Schicksalsschläge.
Magdalena, eine Mutter auf der Suche nach ihrem vermissten Sohn, trifft Miguel, der kürzlich aus den USA abgeschoben wurde und nach seiner Mutter sucht. Gemeinsam bahnen sie sich ihren Weg durch die trostlosen und gnadenlosen von Milizen beherrschten Landschaften südlich der Grenze.