Die Sowjetunion plant im Jahr 1946 die erfolgreiche Eroberung des Mondes via Rakete und Raumschiff. Zwei Flugkörper hat der geniale, aber exzentrische Wissenschaftler Pavel Ivanovich Sedikh bereits entwickelt, doch es gibt noch Gefahren für die Gesundheit menschlicher Piloten beim Start....
Nach einem schweren Sturm im Süden des Kaspischen Meeres erleiden die beiden befreundeten Matrosen Aljoscha und Yussuf Schiffbruch und werden vor der Küste einer idyllischen, aserbaidschanischen Insel aus dem Wasser gerettet. Die Bewohner dort leben vom Fischfang und haben sich zu einer Kolchose...
