Nachdem der Halbgott Hercules ein schönes Fräulein aus der Höhle eines Hexers befreien konnte, begibt er sich mit dem dort ergatterten Zaubertrank zu seinem Freund, dem unsterblichen (zweihüfigen) Zentauren Cheiron, den er einst in einem Kampf versehentlich verletzte und dessen ewige Wunde er...
Hera, die eifersüchtige Gattin des Zeus, will die Titanen aus ihrem Gefängnis in der Unterwelt befreien und mit deren Hilfe die Macht über das Universum ergreifen. Herkules und Xena sind die einzigen, die Heras Pläne durchkreuzen könnten.
