Die Mafia will ihren Kandidaten, den Kardinal Albini, zum Papst küren, aber ein schwerhöriger Sekretär schreibt Albinizi auf. Dieser ist ein unkonventioneller Priester, der ein Automechaniker war, bevor er aufgrund der unglücklichen Liebe zu einer US-amerikanischen Touristin in ein Kloster ging.
In Norwegen stürzt in einem abgelegenen Waldgebiet unter mysteriösen Umständen ein Flugzeug ab. Der Pilot, von dem jede Spur fehlt, übermittelt in seinem letzten Funkspruch: "Nicht identifizierbare Objekte am Himmel!" Kurze Zeit später breiten sich Gerüchte über fremdartige Krankheiten und...
Der britische Geheimdienst hat erfahren, dass die IRA ein großes Waffengeschäft mit Libyen plant. Der Secret Service reaktiviert den ehemaligen Agenten Tom Rowse. Er soll als IRA-Kämpfer getarnt in den Mittleren Osten fahren. In Wien begegnet er seinem Kontaktmann vom KGB.
