Als sein Diener für ihn sein Leben opfert, nimmt der alte Schwertmeister Chi Yu-Feng dessen Sohn als Schüler und Sohn auf. Nach langjähriger Ausbildung ist er bereit, die Schule des Meisters zu übernehmen. Doch dessen Tochter kann ihre Eifersucht nicht mehr zügeln, stellt ihm eine Falle und...
Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt. Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters...
