Othello, verdienter dunkelhäutiger Heerführer der Republik Venedig, hat sich heimlich mit Desdemona vermählt, der Tochter eines venezianischen Großbürgers. Gefolgsmann Jago weiß um dieses Geheimnis und nutzt das Wissen mit Niedertracht aus, als Othello statt seiner einen anderen im Dienstrang...
Herbert Sperling (Dirk Bogarde) ist ein neuer Medizinstudent am St.Swithins Hospital in London. Einerseits noch ein wenig mit der Medizin auf Kriegsfuß, andererseits stets ein Auge auf ein schönes Mädchen bzw. auf eine schöne Krankenschwester werfend, bezieht er seine Studentenwohnung mit drei...
Jeds (Michael Caloz) einziger Freund ist sein Kater Whiskers. Er bittet die ägyptische Katzengöttin Bastet (Monique Mercure), ihn in einen Jungen zu verwandeln. Am nächsten Morgen ist Whiskers ein Mann. Gemeinsam erleben er und Jed einige Abenteuer. - Bezauberndes Fantasy-Märchen.