Der Maler Peter Palette versteht, nachdem er unter einer Zauberulme geschlafen hat, die Sprache der Tiere und vermag mit Hilfe seines Pinsels zu zaubern. Der böse König Kaktus fürchtet, nach einer alten Prohpezeiung seine Macht zu verlieren und versucht, mit allen Mitteln, den Maler zu...
Dalmatien 1943: Titos Partisanenverbände stehen mit dem Rücken zur Küste. Panzerverbände und Gebirgsjäger der Heeresgruppe Süd-Ost holen zum endgültigen Vernichtungsschlag aus. Mit einer bizarren Flotte von Lastkähnen und Fischkuttern versucht die Untergrundarmee und Teile der Bevölkerung...