Drogenkurier Sal hat den Krieg in sich. Als er der charismatischen Sasha begegnet, gerät sein Leben aus den Fugen und er vermasselt einen wichtigen Coup. Gemeinsam flüchten sie und Sal durchlebt eine erstaunliche Metamorphose.
Viktor Hempel, ein Kleindarsteller, der sich zu höheren Rollen (Hamlet) berufen glaubt, entpuppt sich bei der Abfuhr in einer Theateragentur als Komiker. Beim Rausschmiss trifft er auf die gleichfalls abgelehnte Sängerin Susanne Lohr. Viktor tritt im Kabarett als Damen-Imitator "Monsieur...