Die beiden schrägen Vögel Fong Ka Ho und Octopus arbeiten als kleine Ganoven für den Landlord. Beide haben Schwierigkeiten, ihr Leben zu meistern - Fong ist ein notorischer Spieler (natürlich ziemlich erfolglos), Octopus kommt an keinem Rock vorbei und lässt sich regelmäßig von den Damen...
China im 16. Jahrhundert: Asia, die Unbesiegbare, ist zum Mythos avanciert. Zahlreiche Kämpfer, darunter auch Asias frühere Geliebte Snow, sorgen unter ihrem Namen für Unruhe im Land. Mit Hilfe eines chinesischen Führers gehen spanische Truppen auf die Suche nach der echten Asia. Da erhebt sich...
Li Huan (Ti Lung), einer der berühmtesten Schwertkämpfer, kehrt nach 10 Jahren in seine Heimatstadt zurück, um seinem Bruder im Kampf gegen einen Meuchelmörder namens Mei Hua beizustehen. Mit Li Huans Auftreten erhöht sich die Zahl der ermordeten Schwertträger. Der Verdacht fällt automatisch...