Bob Holts letzte Reise als Lokomotivführer vor seiner Pensionierung, eine Reise, die durch seinen Kummer über seinen Abschied von der Eisenbahn und seine Vermutungen über die Beziehung zwischen seiner Frau und seinem Heizer gestört wird. An Bord des Zuges befinden sich ein Paar Taschendiebe,...
Historisch arg verzeichnete Episoden aus dem Leben des italienischen Violinvirtuosen Niccolò Paganini (1782-1840), der zur Zeit der Herrschaft Napoleons eine Gräfin liebt, die einen französischen Offizier heiraten soll.