Aus Rache für den Tod eines Freundes tötet der Kriegsveteran Shozo Hirono (Bunta Sugawara) einen Yakuza, weswegen er im Gefängnis landet. Dort trifft er auf ein Mitglied des Doi-Syndikats und schließt mit ihm Blutsbruderschaft. Aus dem Gefängnis entlassen wird Shozo Mitglied im Syndikat der...
Retsudo Yagyu, das Oberhaupt des Yagyu-Klans, hat bereits drei Kinder in seiner Fehde mit Kozure Okami verloren. Nun schickt er auch seine Tochter Kaori und seinen unehelichen Sohn Hyoei dem einsamen Wolf entgegen. Hyoei ist der Herr der Tsuchigumo, Krieger, die sich an keinen Ehrenkodex halten. Da...