Bei Ernest und Celestine hält der Winter Einzug. Doch der gutmütige Bär und die kleine fröhliche Maus erleben viele Abenteuer und Feste, die den Winter zu einer schönen Jahreszeit machen. Ob nun beim Mäuseball, auf den alle Mäuse das ganze Jahr warten, beim Flug der Wildgänse nach Süden...
Der zwölfjährige Harry möchte an einem Zauber-Wettbewerb in New York teilnehmen, denn er träumt davon, Magier zu werden. Beim Großen Tesla darf er sich vorbereiten und taucht ein in die faszinierende Welt der Magie. Harry entdeckt auch die Schattenseiten und gerät in ein Abenteuer aus...
