Der Künstler Adam fällt bei einer Prüfung durch und muss den Verkehr im Holland Tunnel in New York City regeln. Auf der Arbeit verliebt er sich in Mara, die ihn zum Mond mitnimmt.
Eddie Pedak (Alain Delon), der früher seinen Lebensunterhalt als Dieb und Kleinkrimineller verdient hat, versucht ein ordentliches Leben zu führen – mit einem anständigen Job, seiner Frau (Ann-Margret) und seiner Tochter (Tammy Locke). Doch von einem Polizisten (Van Heflin) wird er des Mordes...
Erfolglos tingelt Sänger Drew (Michael Ontkean) mit seiner Band durch die Bars der amerikanischen Provinz. Als er die tanz-begeisterte und taube Rosemarie (Amy Irving) kennenlernt, verlieben sich beide. Gemeinsam wollen sie ihre Träume verwirklichen: Drew bewirbt sich in einem Club, und Rosemarie...
