Clara und der Doktor landen an Weihnachten in einer Forschungsstation am Nordpol. Dort treffen sie auf vier verängstigte Wissenschaftler, außerirdische Parasiten und den Weihnachtsmann.
Der geniale Code-Spezialist Tom Jericho kehrt im März 1943, nachdem er wegen eines Nervenzusammenbruchs beurlaubt wurde, ins nördlich von London gelegene Bletchley Park zurück. Dort, im Zentrum der britischen Spionageabwehr, wird Jericho dringend gebraucht, denn die Nazis haben ihren U-Boot-Code...
