Nach dem Krieg kehrt Matt Gordon nach Singapur zurück, um ein Vermögen an geschmuggelten Perlen zurückzuholen. Angekommen, erinnert er sich in Rückblenden an seine Vorkriegsverlobte, die Linda verführt, und ihr Verschwinden während des japanischen Angriffs. Aber jetzt taucht Linda wieder auf...
Glücksritter Morgan strandet auf der Insel Matareva im Südpazifik, wo er dem Priester Corbett in die Quere kommt, der die Einheimischen nach seiner Pfeife tanzen lässt. Morgan verliebt sich in das Inselmädchen Maeva, das von ihm schwanger wird. Als Maeva bei der Geburt eines Mädchens stirbt,...