Als der Zuhälter Charlie aus dem Hubschrauber einen Blick auf seine Damen wirft, entdeckt er ein bislang unbekanntes Gesicht. Nach erster Kontaktaufnahme gibt die Holde namens Pupa ihren anfänglichen Widerstand gegen das Leben an Charlies Seite auf. Der lässt sie jedoch schon bald wegen eines...
Ende des 15. Jahrhunderts ist die Lage in Italien angespannt. Lucrezia Borgia, uneheliche Tochter von Papst Alexander XI, verliebt sich in den jungen Fabrizio, der als Rebellenanführer gegen ihre Familie kämpft. Nicht zuletzt Lucrezias Bruder Cesare sind die Gefühlsanwandlungen seiner Schwester...