In neun Episoden erzählt der in Cannes uraufgeführte Film von so profanen wie unfassbaren Begegnungen mit einer allgegenwärtigen Bürokratie und ihrer Kontrollmacht. Wenn Lichter und Irrlichter über dem geschäftigen Teheran in der Morgendämmerung zu blinken beginnen, ist der Auftakt gemacht...
Als ihre Eltern unerwartet zu Besuch kommen, muss Fereshteh einen Platz finden, wo sie ihre neugeborene, uneheliche Tochter verstecken kann. Mithilfe ihrer schlagfertigen Freundin Atafeh begibt sie sich auf eine Odysse durch Teheran. Berührendes Drama, das die Situation der Frau im Iran beleuchtet.
Spät abends am Flughafen in Luxemburg. Ariane, ein 16-jähriges iranisches Mädchen trägt einen roten Koffer bei sich. Ihr Koffer wird überprüft und Ariane durchgelassen. In der Halle wartet Mann mit einem Blumenstrauß sie. Das ist ihr Verlobter, den sie noch nie gesehen hat. Ihre Zukunft...
