Erzählt wird die Geschichte des Edelmannes Pedro de Varga, der in Spanien mit dem brutalen Inquisitor Diego de Silva aneinandergerät, als er einem indianischen Sklaven zur Flucht verhilft. De Silva klagt daraufhin Vargas Familie der Ketzerei an und läßt dessen 12jährige Schwester foltern, was...
Eine Gruppe jugendlicher Straftäter führt ein gewalttätiges Leben in den berüchtigten Slums von Mexiko-Stadt; unter ihnen der junge Pedro, dessen Moral von den anderen nach und nach korrumpiert und zerstört wird.