Japanische Invasoren haben den Namen der chinesischen Kung-Fu-Schule "Dragon House" beschmutzt und einen ihrer Kämpfer brutal ermordet. Hsiao, ebenfalls Kämpfer der Schule, startet einen gnadenlosen Rachefeldzug.
Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei (Wang Tao) auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen...
Die Nordkoreanische Volksarmee hat den 38ten Breitengrad überschritten um Südkorea anzugreifen. Ein Baseballspiel in Seoul wird durch diese schreckliche Nachricht unterbrochen und einige der Spieler müssen- ob sie wollen oder nicht- plötzlich für die Volksarmee kämpfen. Inmitten dieses...
Von dem Gedanken beherrscht, den feigen und heimtückischen Mord an seinem Vater aufzuklären und gnadenlose Rache zu nehmen, wird Bruce [Dragon Lee] zu einem unbarmherzigen Vollstrecker in einer tödlichen Mission. In einem erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod stellt er den Killer seines Vaters...