Lazzarillo und Guzman sind nicht eben auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Um so mehr versuchen sie mit List & Tücke und allerlei krummen Touren dorthin zu gelangen. Nach einer abenteuerlichen Flucht von einer Strafgaleere, wollen sie ihr Glück als Besitzer eines fahrenden Bordells machen ...
Ein sensibler 16jähriger findet bei den älteren und bereits sexuell erfahrenen Ferienfreunden keinen rechten Anschluß, bis eine verständnisvolle 32jährige Frau ihm Trost und erste Liebeserfahrungen beschert.