Edo ist 17 und will dringend seine Jungfräulichkeit verlieren. Gelegenheiten dazu gibt es zuhauf. Allerdings ist da ein gewisses medizinisches Problem, das ihn in Verlegenheit bringt: er hat eine Phimose, eine Vorhautverengung. Jede Beschäftigung mit seinem besten Stück ist mit Schmerzen...
Der 40-jährige Taxifahrer Fudo möchte eigentlich nur ein ruhiges Leben mit seiner Frau, der Kosmetikerin Azra und seinem kleinen Sohn führen. Leider ist er dafür zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Ort ist Sarajewo, und die Zeit ist die Gegenwart. Seine Pläne, seine kleinkriminelle...