Während der Regierungszeit des Ming-Kaisers Chien Lung schickt der russische Zar einen Gesandten mit Geburtstagsgeschenken. Doch das ist nur ein Vorwand, denn in Wirklichkeit soll der Botschafter einen Bestechlichen finden, der die Verteidigungspläne an der russisch-chinesischen Grenze verrät....
Während des chinesisch-japanischen Krieges stiehlt ein chinesischer Patriot wichtige Beweise, die verräterische Absichten innerhalb der Regierung aufdecken. Er plant, die Beweise von Shanghai nach Hongkong zu bringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und wird zum Mordziel.
Eine Frau soll geschändet worden sein, und dem Täter wird ein Auge ausgeschlagen. Ein Kung-Fu Lehrer demonstriert den Griff der Teufelskralle. Der Meister des Satansstabes tritt auf. Wiesel und Mungo schlagen sich am Hafen mit Slkavenhändlern herum. Der alte Lehrer Shi bringt den Jungen die...
