Qiu Lian Huan hat sich über die Zeit einigen Respekt in den Straßen Shanghais der Nachkriegszeit erkämpft. Eines Tages erblickt er die schöne Shen Ju Fang und setzt sich daraufhin in den Kopf sie zu heiraten. Dummerweise ist Shen bereits dem Sohn des lokalen Gangsterbosses Yu Chen Ting...
China 1675! Seit dreißig Jahren beherrschen die Mandschus das Reich der Mitte. Ihr Fürst Hong Hee hat sich selbst zum Kaiser gemacht, und einer seiner Söhne, Hong Chu, setzt alles daran, ihn vom Thron zu stürzen und sein Nachfolger zu werden. Viele der Mandarine und Würdenträger des Reiches...
Dem Anführer des Hung Clans wird die Kehle durch geschnitten. Der rechtmäßige Nachfolger Chen Lei hat jedoch einen großen Neider; den jungen Chen Wei. Dieser versucht sich mit allen Mitteln die Clanführung zu erschleichen und bringt hinterlistig den gesamten Clan gegen ihn auf- sogar seine...
Da er illegal aus China nach Hongkong gekommen ist, ist er Freiwild für alle. Selbst die Polizei lässt ihm nicht einmal das Recht, sich zu verteidigen. Sie verfolgt ihn als Mörder seines Freundes Lin. Aber Lin ist das Opfer einer Menschenhändler-Bande geworden. Der Illegale spürt die Bande auf...