Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
Hongkongs Oberschicht wird von einer mysteriösen Verbrecherin heimgesucht. Die "Venus" (Tina Chin-Fei) ist eine Meisterin der Verkleidung, deren wahres Gesicht niemals in Erscheinung tritt. Gemeinsam mit ihrer weiblichen Gaunerbande plant sie im Untergrund einen Coup nach dem anderen und häuft...
Die Handlung spielt in Hongkong der 1930er Jahre. Charlie (Wah) Kuo ist ein armer Schlucker vom Land, der das erste Mal in eine Stadt kommt und prompt beklaut wird. Als er bei einem Bandenkrieg dem sterbenden Boss einer Bande hilft, macht ihn dieser zu seinem Nachfolger, woraufhin Charlie versucht,...