Major Alexej Smolin vom russischen Inlandsgeheimdienst war in tschetschenischer Gefangenschaft und wurde dort gezwungen, falsche Selbstbezichtigungen zu Ton- und Bildprotokoll zu geben. Nun wird von eigenen wie feindlichen Einheiten gejagt und muss dabei noch auf eigene Faust die vom Intimfeind...
Das sowjetische Frachtschiff "Neshin" hat einen Container mit Opium für medizinische Zwecke geladen und tritt von einem südostasiatischen Hafen die Heimfahrt nach Wladiwostok an. Im südchinesischen Meer birgt die Crew einen Schiffbrüchigen und stößt wenig später auf ein scheinbar verlassenes...