Der junge Ling Fu sucht mit seiner Mutter nach seinem Bruder Meng Hao. Als er ihn findet, muss er feststellen, dass Meng Hao Mitglied einer Gangsterbande geworden ist, deren Tagesgeschäft darin besteht, in der Umgebung Schutzgeld zu erpressen. Nachdem Ling Fu ein Jobangebot des Bandenbosses Chien...
Dem Boss der Verbrecher Organisation "SCHWARZE HAND" ist Tong Lung ein Dorn im Auge. Dieser hatte völlig unerwartet Bruce Lee in einem Wettkampf besiegt, und so das illegale Wettgeschäft der Bande zuunichte gemacht, Nun soll Tong Lung sterben. Doch auch die allerbesten Killer scheitern an ihn...
