Der Gangster Mizuhara (Kôji Tsuruta) wird nach fünf Jahren aus der Haft entlassen. Doch bei seiner alten Gang ist man nicht gewillt, ihn wieder aufzunehmen. Zum Dank verpasst Mizuhara seinem alten Boss einen Streifschuss und flieht. "Vizepräsident" Namikawa (Tetsurô Tanba) nutzt die Gelegenheit...
Der Shogun von Tokugawa schickt den mit mit vielen Waffen und spezieller Ausrüstung ausgestatteten Einzelkämpfer Ling Fung in die Provinz Satusma. Der dortige Fürst will sich nämlich von holländischen Waffenhändlern Gewehre besorgen, um damit eine Revolte gegen den Shogun zu starten. Ling...